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十二月，燕王移直沽之舟至长芦，载降获辎重，顺流而北。王自率众循河而南，盛庸出兵袭后，不克。燕王遂至临清，移屯馆陶，掠大名，焚军饷。
甲午，燕王至汶上，掠济宁。盛庸、铁铉率兵蹑其后，营于东昌。先锋将孙霖营滑口，燕将朱荣、刘江袭破霖军，都指挥唐礼被执，霖走。
乙卯，燕师至东昌，庸与铉等闻燕兵且至，宰牛宴犒将士，誓师励众，简阅精锐，背城而阵，具列火器毒弩以待。时燕军屡胜，见庸军，即鼓噪前薄，尽为火器所伤。会平安兵至，与庸军合，于是庸麾兵大战。燕王以精骑冲左掖，入中坚。庸军厚集，围燕王数重，燕王自冲击不得出。朱能、周长率番骑奋击东北角，庸等撤西南兵往御，围稍缓。能冲入，奋力死战，翼燕王出。张玉不知王已出，突入阵救之，没于阵。庸军乘胜擒斩万余人，燕兵大败，遂北奔。庸趣兵追之，复击杀者无算。是役也，燕王数危甚，诸将奉帝诏，莫敢加刃。燕王亦知之，故挺身出，辄短兵接战。王骑射尤精，追者每为所杀。至是奔北，独以一骑殿后，追者数百人，不敢迫。适高煦领指挥华聚等至，击退庸兵，获部将数人而去。燕王喜，以煦肖已，慰劳之。薛禄亦数击退南兵。燕王闻张玉败殁，乃痛哭曰：「胜负常事，不足虑。艰难之际，失此良辅，殊可悲恨！」师还，与诸将语，每及东昌事，曰：「自失张玉，吾至今寝食不安。」遂涕下不已，诸将皆泣。后举报功之典，谓侍臣曰：「论靖难功，当以张玉为第一。」追封荣国公、河间王。
三年（辛巳，一四０一）春正月辛酉朔，东昌捷至，诏褒赏将士，召齐泰、黄子澄还朝，仍预军事。享太庙，告东昌之捷。初，燕王师出，僧道衍曰：「师行必克，但费两日耳！」及自东昌还，道衍曰：「两日，昌也，自此全胜矣！」
二月，燕王自撰文，流涕祭阵亡将士张玉等，脱所服袍焚之，以衣亡者，曰：「虽其一丝，以识余心！」将士家父兄子弟见之，皆感泣。燕王因激劝将吏，召募勇敢，以图进取。乙未，帅师南出，进诸将士，谕曰：「尔等怀忠奋勇，每战必胜，可谓难矣！比者，东昌之役，接战即退，遂弃前功。夫惧死者必死，捐生者必生。白沟河之战，南军先走，故得而杀之，所谓惧死者必死也。尔等奋不顾身，故能出万死，全一生，所谓捐生者必生也。自今无轻敌，无选，违者杀无赦！」己酉，师至保定，盛庸合诸军二十万驻德州，吴杰、平安出真定。燕王与诸将议所向，丘福等言：「定州府民新集，城池未固，攻之可拔。」王曰：「野战易，攻城难。今盛庸聚德州，吴杰、平安驻真定，相为犄角，攻城未拔，顿师城下，必合势来援。坚城在前，强敌在后，胜负未可决也。今真定相距德州二百余里，我军界其中，敌必出迎战，取其一军，余自胆破。」诸将曰：「军介两敌，使彼合势夹攻，吾腹背受敌，奈何？」王曰：「百里之外，势不相及。两军相薄，胜败在呼吸间，虽百步不能相救，况二百里哉！」明日，遂移军东出。
三月朔，师次滹沱河，遣游骑哨定州、真定，多为疑兵误之。谍报盛庸军夹河为营，平安驻师单家桥。燕兵由陈家渡过河逆之，相距四十里。辛巳，盛庸军及燕兵遇于夹河，燕王以三骑觇庸阵，庸结阵甚坚，阵旁火车、大铳、强弩齐列。王掠阵过，庸遣骑追，皆射却之，乃以步骑万余薄庸阵，攻其左掖，庸军拥盾自蔽，矢刃不能入。燕军预作长（矛赞），约六七尺，横贯铁钉于端，钉末有逆钩，令勇士直前掷之，直贯其盾，亟不得出，动则牵连。乘隙急攻之，庸军弃盾走。燕兵蹂阵而入，南军奔溃。燕将谭渊从军中望见尘起，遽出兵逆击之。庄得帅众死战，渊与其部下指挥董中峰皆为得军所杀。朱能、张辅率众并进，王自以劲骑绕出南军背，贯阵前，出与能军合。庸军火器不及发，遂却。都指挥庄得陷阵没，骁将楚智被执，不屈，死之。张皂旗亦战死。张皂旗者，常以皂旗先登，燕军畏之，呼「皂旗张」，及死，犹执皂旗不仆。是日战酣，迫暮，皆敛兵入营。燕王以十余骑迫庸营，野宿。天明，见四面皆庸兵，左右请亟去，燕王曰：「毋恐。」日出，乃引马鸣角，穿敌营，从容去。诸将相顾，莫敢发一矢。燕王既还营，复严阵约战，谓诸将曰：「昨日谭渊逆击太早，故不能成功。彼虽少挫，尚锐，必欲绝其生路，安得不致死我也。今日尔等严阵战，我以精骑往来阵间，敌有可乘之隙，即入击之。两阵相当，将勇者胜，此光武之所以破王寻也。」
壬午，复战，庸军西南，燕军东北，燕王临阵督战，张奇兵，往来冲击，自辰至未，两军互胜负，屡退屡进，将士皆疲，各坐息。少顷，复起战，相持不决，忽东北风大起，尘埃涨天，沙砾击面，两军玻浚氤卟患恕１本朔绱蠛簦葑笥乙砗峄髦酃闹竦兀咕蟀埽摺Ｑ啾分龄镢印＜缢勒卟豢墒ぜ疲嫡撸嗤跸ぷ萸仓Ｊ⒂棺叩轮荨５笔鞘保⒂故讯荩岬校肯绦鹨燮鳌⒔跣逡屡郏唬骸钙票逼剑朋弁匆！怪潦蔷∥啾瘛Ｑ嗤跽桨栈褂就谅妫罱荒苁叮庞锷记鹘�
诏窜逐齐泰、黄子澄于外，令有司籍其家，以谢燕人。有司奉行，徒为文具，实使出外募兵也。
闰三月己亥，吴杰等自真定引军出，欲与盛庸军合，未至八十里，闻庸败，复还真定。燕王语诸将曰：「吴杰若婴城固守，为上策；若军出即归，避我不战，是谓中策；若来求战，则下策也。我料其将出下策，破之必矣。」乃下令军士出取粮，戒勿远，故令校尉荷担，抱婴儿，佯作避兵状，奔入真定，报云：「燕军各散出粮，营中无备。」杰等信之，乃谋轻师掩不备，遂出军滹沱河，距燕军七十里。燕王闻之，大喜。薄暮，趣兵渡河。诸将请俟明旦，王曰：「机不可失也。稍缓之，彼退守真定，城坚粮足，攻之难矣。」遂进，王先策马渡河，河水深，麾骑兵由上流并渡，遏水令浅，辎重步卒得由下流毕渡。循河行二十里，与杰军遇于藁城。会日暮，燕王恐杰军道去，亲率数十骑逼敌营宿，以缀之。明日，吴杰等列方阵于西南以待，燕王谓诸将曰：「方阵四面受敌，岂能取胜！我以精兵攻其一隅，一隅败，则其余自溃矣。」乃以军糜其三面，而亲帅精锐攻东北隅，大战，右军稍却。薛禄驰赴奋击，出入敌阵，马蹷，为南军所执，夺敌刀，斩数人，复跳而免，督战益力。燕王亲率骁骑，循滹沱河，绕出阵后突入，大呼奋击，南军矢下如雨，集王所建旗，如猬毛焉。燕师多被杀伤。平安于阵中缚高楼，上可数丈，登以望燕军。燕王以精骑冲之，将及楼，平安坠而走。会大风起，发屋拔树，燕军乘之，杰等师大溃。燕王麾兵四向蹙之，斩首六万余级，追奔至真定城下，又擒其骁将邓戬、陈鹏等，尽获军资器械，吴杰、平安走入城。南兵降于燕，燕王悉释之南还。王遣使送所建旗还北平，谕世子曰：「善藏之，使后世勿忘也。」燕兵自白沟河至藁城，三捷，皆有风助之。
癸丑，燕兵略顺德、广平，河北郡县多降。
夏四月，燕兵次于大名，大名官吏迎燕兵。谍者言齐泰、黄子澄皆窜逐，有司已簿录其家。王乃上书称臣燕王棣，大略言：「齐、黄剪削宗藩，欲加死地，故以兵自防，诚不得已。大军之至，每自摧衄，臣不敢为喜，辄用伤悼。比闻齐泰、黄子澄皆已窜逐，臣一家喜有更生之庆。而将士皆曰：『恐非诚心，姑以饵我。不然，吴杰、平安、盛庸之众当悉召还，而今犹集境上，是奸臣虽出而其计实行。』臣思其言，恐亦人事或然也，故不敢遽释兵。惟陛下断而行之，毋为奸邪所蔽。」书上，帝以示方孝孺及侍中黄观。孝孺对曰：「诸军大集，燕兵久羁大名，暑雨为沴，不战自罢。急令辽东诸将入山海关，攻永平，真定诸将渡卢沟桥捣北平。彼顾巢穴归援，我以大军蹑其后，必成擒矣。今宜且与报书，往返踰日，彼心解而众离，我谋定而势合，机不可失也。」帝曰：「善！」命孝孺草诏，赦燕王父子及诸将士罪，使归本国，勿预兵政，仍复王爵，永为藩辅。遣大理少卿薛嵓赍往燕师，又为榜谕数千言授嵓，令至燕军中，密散诸将士。嵓遂赍诏至燕军。燕王读之，怒，问嵓：「临行，上何言？」嵓曰：「上言殿下旦释甲，谒孝陵，暮即旋师。」燕王曰：「嚄！是不可绐三尺儿。」而指侍卫将士曰：「有丈夫者！」嵓惶恐不能对。诸将尽哗，请杀嵓。王曰：「奸臣不过数人，嵓天子命使，母妄言！」嵓战栗，流汗被体。燕王乃耀武，令各军连营百余里，戈甲旗鼓相接，而驰射其中，使嵓观之。留数日，遣中使送出境，语之曰：「归，为老臣谢天子，天子于臣至亲，臣父，天子大父；天子父，臣同产兄。臣为藩王，富贵已极，复何望！天子素爱厚臣，一旦为权奸谗构，以至于此。臣不得已，为救死计耳。幸蒙诏罢兵，臣一家不胜感戴。但奸臣尚在，大军未还，臣将士存心狐疑，未肯遽散。望皇上诛权奸，散天下兵，臣父子单骑归阙下，唯陛下命之。」嵓归至京，方孝孺私就问燕事，嵓具以告，且曰：「燕王语直而意诚。」又言：「其将士同心，南师虽众，骄惰寡谋，未见可胜。」孝孺默然。嵓入见帝，亦备述前意。帝语孝孺曰：「诚如嵓言，曲在朝廷，齐、黄误我矣！」孝孺恶之，曰：「此为燕游说也。」
五月，燕师驻大名，吴杰、平安发兵断北平饷道。燕王遣指挥武胜复奏书于朝，大略言：「朝廷许罢兵，而盛庸等攻北，绝粮饷，与诏旨背驰。」帝得书，有罢兵意，以示方孝孺曰：「此孝康皇帝同产弟，朕叔父也。吾他日不见宗庙神灵乎！」孝孺曰：「陛下果欲罢兵耶！即兵一罢散，不可复聚，彼长驱犯阙，何以御之？今军声大振，计捷书当不远，愿陛下毋惑甘言。」上然之。缚胜下锦衣狱。燕王闻，怒曰：「俟命三月，今武胜见执，是其志不可回矣。彼军驻德州，资粮所给，皆道徐、沛，以轻骑数千邀焚之，德州必困。若来求战，吾严师待之，以逸待劳，可必胜。」诸将皆曰：「善！」乃遣都指挥李远等帅轻骑六千诣徐、沛，令易士卒甲冑，与南师同，插柳枝于背为识。远等至济宁谷亭，尽焚军兴以来储积。丘福、薛禄合兵攻济州，塞濠登陴，破其城，遂潜兵掠抄沙河，沛县，南军不之觉，粮船数万艘、粮数百�