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１９３２年３月２９日，救国军和自卫军各派代表，与义勇军占领地宁安、穆棱、苇河、勃利、额穆、富锦、饶河、延寿、虎林、五常、马珠等县的县长、税捐局长等在下城子开联合会议。经与会代表共同协商，决定救国、自卫两军联合，称为“联合军”，铲除界限，互相援助，并研究决定了税捐收入的分配和军需给养的补给等问题。４月３日，自卫军代表张治邦和救国军副总指挥孔宪荣又议决了两军分工协同作战的办法。主要内容为：
一、 自卫军担负中东路沿线安全，攻取哈埠，以便组设省政府；
二、 救国军担负延吉、汪清、宁安以南各地之防务，并警备日方由朝鲜出兵；
三、 由救国军派一支队堵截延边之日军，免其偷越中东路、扰乱自卫军后路；
四、 宁安防务交自卫军负责。
会后，救国军即将宁安防务交自卫军接替，救国军开往二道河子、延吉、小城子一带。
救国军和自卫军联合后，自卫军在方正附近三败日伪军，军威大振，于是各处义勇军、大刀会及绿林豪侠、爱国之士闻风来归，军力更为雄厚。为便利指挥，于４月中旬调整组织如下：
自卫军总司令李杜
护路军总司令丁超
右路军总指挥冯占海
副总指挥宫长海
冯占海旅
宫长海旅
姚秉乾旅
赵维斌旅
董支承旅
赵毅旅
中路军总指挥杨耀钧
副总指挥陈宗岱
杨耀钧旅
邢占清旅
陈宗岱团
孙荣山支队
左路军总指挥张治邦
副总指挥马宪章
张治邦旅
马宪章旅
刘万魁旅
孔宪荣旅
郭英魁旅
此后，李杜在依兰召集自卫军军事会议，决定“分两路向哈尔滨反攻”。第１路由李杜任总指挥，第２路由冯占海任总指挥，率部向哈尔滨挺进。４月底，冯占海部进攻会发恒，与伪军于琛澄部激战１天，俘伪军２０００多人，击落飞机两架，缴获大量武器装备。
与此同时，左路军张治邦部进至中东路一面坡附近，与中路军一起向哈尔滨进攻。刘万魁旅在前面进攻，马宪章旅在后援应。４月２２日解决伪军刘春日部，进占横道河子。２５日攻占一面坡。此时日伪军增加兵力，以坦克、铁甲车和飞机猛烈反攻，刘旅损失甚众，不得不向后撤退。不料因后方马旅闻风先退，放弃险要，以致日军进占铁岭、河东山等险要，包围刘旅。该部虽经友军救出，但损失巨大，宁安被日军侵占。从此自卫军一蹶不振。
４月间，日军第１０师团与第８师团一起由日本国内增援东北。５月，日军利用松花江水运的条件，以重兵突然袭击自卫军根据地依兰，李杜和丁超带少数兵力退往勃利、宝清、密山地区。１９３３年１月，在敌人威胁收买下，丁超在宝清向日军投降。不久，李杜全军溃散，在敌人突然进攻的情况下，从虎林退入苏联境内。
日军占领依兰后，反攻哈尔滨的自卫军各部由于与后方的联系中断，便各自行动。１９３２年６月初，冯占海在宾县召集军事会议，决定将所部改称“吉林抗日救国军”，规定“救国军全军上下以救国救民为惟一宗旨”，并将所部改编为６个旅、９个支队。这支队伍在冯占海指挥下，表示“团结一致，坚持抗日到底，决不屈服”。接着兵分两路向阿城、香坊挺进。在香坊遇到日伪军抵抗，久攻不下便转攻五常、榆树。他们在青山堡、双城、榆树一带与敌激战，击毙日军大川少佐以下日伪军７００余人，声威为之一振，附近抗日武装及反正伪军纷纷来投。至６月底，已拥有５万余人，扩编为１２个旅、４个支队、３个独立团、１个特种营，还有８路民众自卫队。７月间曾一度攻入舒兰城。９月间又集中兵力进攻吉林，在桦皮厂重创来援的日军。由于攻坚人力、火力不足，攻城受挫；又因长期转战，无法休整，粮饷奇缺，弹药无法补充，于是决定西走，转退热河。９月从舒兰出发，１０月过饮马河时遭到日伪军袭击，伤亡较大。随后且战且走，沿途得到爱国民众的援助，曾一度攻占了长岭县城，击毁了四洮线上一列日军装甲车。但因遭到日伪军袭击，损失和走散了一些力量。当年年底到达热河。１９３３年初，张学良接纳了这部分抗日义勇军，并将该部改编为第６３军。
１９３２年３月，自卫军和救国军联合之后，救国军于４月初在东宁召集联席会议，决定把东宁作为救国军的后方根据地。救国军进驻东宁后，创办了《救国日报》，还设有兵工厂和被服厂，部队得到巩固和发展。接着，救国军在东宁又召开高级首脑会议，将所部编为２０个步兵旅、３个骑兵旅、２个支队、３个独立团、５个独立营、８个游击队、４个别动队、４个特别营，兵力共计在１０万人以上。王德林为总司令，孔宪荣为副司令，吴义成为前方总指挥。
１９３２年９月２日，吴义成在指挥击退额穆之敌后赴二道河子与副司令孔宪荣会商，决定兵分四路，夺取宁安。
１０月１１日，孔宪荣指挥义勇军向日军混成第３８旅团一部防守的宁安进攻，由于各部缺乏协同而失利。１０月１９日，孔宪荣等没有接受失败教训，又增加刘万魁一旅，继续对宁安攻击。义勇军对日军虽有斩获，但时值深秋，义勇军缺衣少粮，缺乏弹械，联络中断，而日军第１４师团（５月间从上海调来）采取分割包围的战术，义勇军不得已撤回原地，元气大伤。
早在１９３２年５月，中共满洲省委军委书记周保中到救国军总部任总参议，不久又到吴义成前方总指挥部任参谋长，并在前方指挥部建立了中共党的组织，对孔宪荣、吴义成等冒险攻打宁安的行动进行劝说，进行了团结争取和稳定部队的工作。
１９３３年初，日军沿中东路东段向东宁侵犯，再从延吉经汪清、绥芬大甸子向吴义成部进攻，救国军在优势日军的进攻下被迫后退。１月中旬，东宁失守，王德林率卫队团等退入苏联境内。
吉林除救国军和自卫军两部义勇军外，还有吉西的李海青、蛟河的田霖、珲春的王玉振等抗日军。李海青出身绿林，“九一八”事变时被押于狱中，江桥抗战时被释，遂积极组织力量准备抗日，被马占山收编。１９３２年３月李在肇州成立“民众救国军”，自任司令，收编了大批“胡匪”，还有许多加入进来的青年学生，队伍曾发展到２万多人。他们在吉林西部地区进行抗日活动，后转战到黑龙江，１９３２年底转进到热河。田霖原为吉林省防军某部营长，１９３２年３月在新站宣布起义，成立“吉林人民抗日自卫军”，自任司令，在蛟河及吉敦铁路沿线开展抗日活动，是年冬由蛟河转战到辽东。王玉振原为吉林省防军第２７旅６７８团２营营长，“九一八”事变后在珲春起义，组成“抗日救国军”，自任司令，下设４个团，活动于珲春境内。
由于种种原因，到１９３３年初，吉林大多数义勇军逐渐败退和瓦解，只有吴义成领导的一部在中国共产党的帮助之下继续坚持斗争并有所发展。在王德林出国之后，吉林救国军由吴义成和周保中率领，转移到宁安镜泊湖南湖头一带，将分散在宁安、敦化、额穆、安图等地活动的救国军２万余人组成新的“东北国民救国军”。吴义成任总司令，周保中任总参谋长，柴世荣、姚振山等人任各路司令。６月底，救国军占领安图，控制安图、敦化、蛟河等县部分地区，并建立了辽吉边区抗日根据地，使军队有组织地向沈海、吉海铁路沿线进击，并挺进中东路东段，抗击日本侵略军。救国军在吉东进行抗日活动，一直坚持到“七七”抗战爆发，后被改编为东北抗日联军一部。
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第二部分：从“九一八”事变到西安事变
黑龙江义勇军的抗日斗争
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黑龙江抗日义勇军由马占山和苏炳文两支抗日队伍组成。吉林西部抗日义勇军李海青部也曾到黑龙江境内进行抗日活动。
１９３１年１１月１９日，马占山在江桥抗战后率部自齐齐哈尔撤至拜泉、克山一带，部队伤亡惨重，无力再战，于是以黑龙江省政府主席的名义下令收编海伦、克山、拜泉、肇州、肇东、泰康、青冈等十余县的公安队、民团。不到２个月，队伍扩充到２万余人。
此时，日军集重兵对马部进行“围剿”。面对强敌，马占山于１９３２年２月中旬与日军妥协，２４日就任了伪黑龙江省省长，３月９日参加了伪满洲国成立典礼。马占山的降日行为对黑龙江刚刚兴起的抗日新局面产生了消极影响。
１９３２年４月２日，马占山逃脱敌人的严密控制，再举义旗，重返抗日战场。４月７日马占山到黑河后，一方面联络李杜、冯占海、李海青等人参加军事会议，协同作战；一方面重建军政机关，并组建黑龙江省抗日救国军总司令部（马占山自任总司令），将省内各部队加以整编，分主战场和支战场两方面进行配置。部署情况和作战计划为：
（一） 部队配置
１． 主战场方面
总指挥马占山
骑兵第１军军长马占山
骑兵第３旅旅长邵斌山
骑兵第４旅旅长邓文
骑兵第５旅旅长朱凤阳
骑兵第６旅旅长王克镇
骑兵第８旅旅长才鸿猷
骑兵卫队团团长张纯一
骑兵第２军军长吴松林
骑兵第１旅旅长吴松林（兼）
骑兵第９旅旅长徐某
独立骑兵团团长南庭芳
右支队支队长陈海胜
先遣支队支队长李忠义
步兵第３旅旅长徐景德
暂编步兵第１旅旅长朴炳珊
暂编步兵第２旅旅长徐宝珍
步兵第４旅旅长焦景彬
独立炮兵第２０团团长金奎璧
２． 支战场方面
总指挥苏炳文
步兵第１旅旅长张殿九
步兵第２旅旅长苏炳文（兼）
３． 总预备队
队长石兰斌
骑兵第７旅旅长石兰斌
（二） 作战计划
１． 主战场方面
以骑兵第１军沿呼海路进攻哈尔滨，奏效后联合吉林救国军、自卫军进攻长春；
以骑兵第２军沿兆齐、四洮两路向四平街进攻；
以右支队破坏嫩江桥，并攻击泰来之敌；
以先遣支队侧击长春；
以暂编第２旅固守嫩江、大岭之线，并构筑工事；
以暂编步兵第１旅固守龙镇一带；
以步兵第３旅警戒黑河（今爱辉）、通河沿边（岸）。
２． 支战场方面
令苏炳文旅和张殿九旅固守博克图、兴安岭之线